寿一因为不喜欢能乐而离家出走,成为了一名职业摔角手;寿限无是寿三郎和以前在观山家当女佣的菅原荣枝(美保纯饰)所生的私生子,后来被收养成为养子,并成为寿三郎的能乐大弟子;该剧主要讲述了天元八年月千雪(黄婷婷饰)惨遭夕暮国做细林芊芊与陆离陷害战死落日城,而在月千雪死后的一年花晴明(权沛伦饰)也未能守住长平京,天下自此生灵涂炭,诸葛仁枫不忍苍生遭此劫难,以寿元为代价用东皇铃做媒介使两人重生回天元六年,自此月千雪、花晴明两人拯救苍生的命运交织在了一起......月千雪、花晴明一步步解除对彼此的误会,两人共同探索重生的真相,探索之路虽然艰辛,但两人相互扶持、相互治愈终于在最后揪出幕后黑手,捣破以主夫人为首林芊芊等人制造的危机,守护了天下苍生......